美国加大显卡出口管控：买5090要出示驾照+签保证书，算力走私商被逮捕，中国企业和玩家怎么度过算力危机？
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啊，本期视频我们来谈一谈美国对中国显卡禁运升级的事情。就是论坛有帖子说，5090现在在美国，如果说你要购买它的话，得出示驾照，而且得签署一个文件，好像就是说要保证你这个显卡将来不会流出美国。其实所谓的流出美国，指的主要就是流向中国啊，并不是说对其他国家有多么严格的管制。当然了，美国有它自己不同的分级管控体系，但是世界上需要5090、需要这些高性能GPU的国家，除了美国之外，其实最大众的就是中国。其他国家的AI体量，其实跟中美两国相比的话，都是要差很大一个数量级别。
那么论坛也有马来西亚的朋友、东南亚的朋友，他们说，呃，马来西亚也在加强管制像5090这样的高端GPU。而且最近美国本土不是发生了一个案子吗？据说有一家企业，有一家贸易商向中国走私了价值3亿美金的英伟达设备，然后老板就被抓捕了。这样的帖子呢，就引起很多人的讨论。大家就是觉得，像国内有些厂商、国内的互联网大厂，其实过去有一段时间一直是怎么搞的？就是第一，他们可能会抢购一些性能还不错的二手大船货，就英伟达的一些旧的、外国数据中心淘汰的卡，比如说安培架构的卡。那么这样的卡在美国的数据中心，它的性价比已经是大打折扣，但是如果是放到我们中国，我们在电力不怎么缺的情况下，而且在新增电站、新增电力基础设施、新增机房速度比美国快得多的情况下，中国是完全有空间来使用这些相对老的卡。第二呢就是说，中国企业普遍都是在——据说是啊——被美国指责为走私英伟达的高端GPU，通过不同的渠道、灰色的渠道都能够进来，就是转口了。从港澳台地区，是吧，最主要的是从东南亚。当然了，从中东啊、阿联酋啊，包括从其他国家，就是能绕道，哪怕是绕个十万八千里，因为这个东西利润太高了。说实话，就跟贩毒是一样的。中国现在是极度缺算力。
那现在老美跟中国的AI竞争已经到了白热化的程度，就美国模型始终没有办法跟中国拉开明显的差距。你要知道，AI竞争必须要是赢家通吃。美国在AI领域投入了太多，可以说是赌上了国运。如果说它的AI跟中国的AI拉不开差距的话，那美国输掉的可不仅仅是这一个领域，甚至包括什么高阶芯片、整个IT产业，甚至整个国民经济，整个美股都有可能因为AI没有带来足够多的红利而崩掉。这个风险是非常高的。美国在这一块的管制会越来越强，它不会放手的。但是呢，中国其实现在也知道，就是这个事情其实没得选。既然美国人开盘，中国就必须跟着加码。就这个时候退出，其实对于AI这样的关键技术、对于工业4.0这么一个重要的入口，你是一招不慎全盘皆输。所以中国现在也是咬着牙在上。
当然了，除了大规模走私囤积算力——这是美国指责的啊，我不能在视频中说这件事情被证明了，要不然又被一些爱国人士抨击，是吧——那么中国也在本土发展AI芯片相关的产业。最突出的就是遥遥领先的华为。华为最近已经公布说，昇腾在国内的市场占有率已经超过了英伟达。这个我相信应该是指纸面上的新采购的正规订单，因为英伟达在中国基本上已经是腰斩再腰斩，它以后的市场占有率可能会无限趋近于0%。因为老黄以后不管发布什么卡，中高端的卡基本上都会违背美国的出口政策。所以说以后在境内想要买英伟达显卡，它的难度会越来越高。
那就有人问了，诶，在这种情况下，我们是不是以后要买到的显卡越来越贵，然后难度越来越高？是不是我们要加大囤积力度呢？我的观点还是那句话：不重要，是吧？就是马云跟马斯克斗富，不影响我们早餐是加一个卤蛋还是加两个卤蛋。这个对于我们来说影响没那么大，主要就是中美两国这些大企业，包括政府层级的较量，跟我们普通老百姓讲实话关系不大。可能最终真正能够影响到我们老百姓的是什么呢？就是如果中国输掉这场科技战，那对于我们中国来说，想要登顶世界第一，这个难度就很大了。然后我们最近的经济增长其实是在放缓的，我们是处于一个相对疲软的经济周期中。那如果说叠加输掉贸易战、输掉科技战，我想我们普通人的生活多多少少都会受到影响。第一就是你就业可能不振，第二你的待遇可能会降低。但这是一个比较长周期的事情，没有必要担心它来得过分迅猛，没有必要杞人忧天。
但是如果说中国咸鱼翻身，其实按照现在的这种中美两国竞争态势，我感觉中国赢的概率要比美国赢的概率更大。甚至说，美国想要重创中国，基本上已经没有可能了。中国能够在贸易战和科技战中笑到最后，这个概率我认为是超过了60%，甚至超过70%。而且中国是有可能在这一波中对美国造成严重打击的，就是严重打击美国的科技霸权，甚至把美国的科技霸权给肢解掉，这个是非常有可能的。要知道，美元霸权是绑定了它的科技霸权，包括军事霸权的根基，其实还是美国的科技霸权。因为在工业领域，美国的工业生产总值、工业规模跟中国相比，已经只有中国的几分之一了，跟中国完全没有办法正面竞争。哪怕是联合它的几个主要盟友，工业规模也是将将跟中国相当，还不如中国。并不是所有的盟友都愿意为了美国去当炮灰，是吧？它们也惧怕中国的报复。再加上特朗普重返白宫之后，对盟友可以说是毫不尊重、颐指气使、雁过拔毛，甚至没从你家门前过，也上门拔毛，基本上盟友都已经被耗成了葛优。所以美国能够有效调度的资源，在规模上是不及中国的。
这些只是宏观层面的。我觉得作为一个中国人呢，在中美贸易战、科技战中，希望中国赢，希望中国不要因此社会崩掉，毕竟我们还没有润出去，是吧？那么在中国生活，就希望中国能够赢得贸易战、赢得科技战。这个跟任何政治立场没有关系，这就是一个非常朴素的希望：自己生活的这个国家、自己生活的地方，它的经济能够好一点。网络上宣传美国有多好，是吧？美国人民一周上四天班、休三天，或者在家办公，小孩教育也是什么快乐教育，怎么怎么样的，是吧？这个东西我们没去美国生活，没有办法验证。并且在美国生活的，我们也是有亲戚、有朋友的，讲实话也没有像大家描述的那么美好。或者说，即便是像大家描述的那么美好，是吧，美国人民都不用劳动，钱就能从天上掉下来，那也是美国人民的福气，跟我们也是没有关系的。我们生活在中国，面临的就是996，面临的就是你可能中年失业，面临的可能就是你跌入社会斩杀线之下。美国的社会斩杀线是什么样的状况，自媒体有过大量的描述，是吧？那么我们中国相信也有隐形的社会斩杀线。你经历过像我一样的低谷，经历过破产、身无分文，你就明白我在说什么。关心国家大事的同时呢，我们也关心一下自己。
那就个人来讲的话，我们完全没有必要担心以后买英伟达显卡就不怎么好买了。你玩游戏的一些普通的卡，讲实话，该升级换代还是会升级换代。你也不是每个人都需要玩特别牛逼的3A大作，这样的人口可能在中国0.1%都不占。只是这些人喜欢测评、喜欢跑分，是吧，他们就仿佛统治了整个互联网。对于95%，甚至对于99%的人来说，你哪怕用三年前的电脑、五年前的电脑，完全可以满足你的办公需求，没有必要有什么太大的算力恐慌。但是现在硬件的价格确实涨上来了，我们要有合理的囤积算力规划。就是你看一下你的家里面，比如说你这个人90%以上的工作是在电脑上完成的，是吧？那么你的电脑如果只有一台，那肯定是有问题的嘛，是不是？你要评估一下自己需要什么层级的电脑，包括显示器、SSD、内存，这些小配件该备还是要备。你在家里保持两套左右的生产系统，只要不是同时坏掉，你就能继续工作。那你就没有必要——如果说现在独立显卡非常贵、高端显卡非常贵，那你可以接入在线的DeepSeek嘛。讲实话，像我这么疯狂地使用，一个月最多的时候也没超过500块钱，就完全不用有焦虑。而且我也不是一年中每个月都会有这么高的消耗，其他时候可能一个月二三百块钱就够了。
而且我已经是中度偏中的开发者了，毕竟我有论坛在维护，是吧？我每天的AI都要帮我去管理论坛，然后我论坛有大量新的内容产生，它们也不能有效缓存，就必须对用户的实时行为进行实时管控。然后我还开发了APP，是吧？APP我已经开发完毕了，这很快就会上线。我现在在搞APP发布的前期准备工作，其实非常繁琐，再加上每天我要录视频，所以进度有点慢。我相信大家95%的人，你的算力使用需求是没有我高的，甚至99%的中国人，你的AI算力需求、计算机硬件需求是没有我旺盛的。那么在这种情况下，你能够保持一套比较新的、大概是三年之内配置的电脑，再保持一套大概5到8年左右的备份二手机器，一些旧机器或者家里的老电脑，给它加点内存、把SSD更新一下，就可以了。你完全没有必要惊慌。就算是跑AI的人，哪怕是些中小企业，我们也完全不要担心以后算力无法负担，就疯狂地囤积这些垃圾卡。
我举一个简单的例子，就说以安培架构的卡为例。英伟达现在已经发布了新的Rubin架构，它的机柜效能可以说是吊打Blackwell，然后吊打Hopper，吊打Ada，更不要说更老的安培了。安培架构的卡当年可是生产了很多，那你说这些卡美国企业淘汰下来之后去了哪里？如果说中国的企业现在已经在大规模囤积5090，导致美国政府都警觉了，那我相信安培架构的卡对于中国的大企业来说可能已经不那么香了。再加上华为的950PR、950DT、960DT，是吧，960DT明年一季度就发布了，它的效能完全超过H200，跟B200、B300已经处于同一个级别了。可能比它落后一点，但是是一个数量级别的。那这种卡会源源不断地供应，那么对于中国企业来说，再去买老旧的洋垃圾，性价比就不高了。那这么多东西全世界你说卖到哪里去？欧洲啊、印度啊、非洲啊、拉美啊，甚至包括东南亚、澳大利亚这些国家和地区，还有俄罗斯，它就没有什么像样的AI产业。全球比较牛逼的AI产业就集中在中国跟美国。那你说这些卡将来流到市场上卖给谁啊？那还不是在我们屌丝手里吗？就没有必要着急，你不用急，只要这个市场有利可图，它不会断绝供应的。不要杞人忧天。
其实你认真想一想，这个事情不会因为哪个政治人物一拍脑袋就彻底改变。对于英伟达来说，它要不断卖出新的卡，才能够维持这么疯狂的收入规模、这么疯狂的增速，它的股价才能维持在高位，是吧？老黄有足够多的动力去推它的新卡。那推新卡的方法是什么？就是不断把这个卡的效能往上面提升，把整体解决方案的效能往上面提升。如果单卡不行的话，就把集群、把机柜效能往上面提。那你要知道，美国的电力跟中国的电力基础设施相差甚远，它的机房增长速度远不及中国。它要新建一个发电厂，那个时间是我们中国的N倍。也就是说，美国的大企业能够掌握的计算中心、掌握的机房数量是屈指可数的，它新增的机房数量也是屈指可数的。它要提升效率、提升算力怎么办？就只有把老卡给汰换掉，把老黄的新卡高价买进来。在我们看来这一笔钱是很大的，但是对于美国这种已经投入了数万亿美元、甚至十几万亿美元来搞AI、来赌AI、把AI当做国运来赌博的国家来说，对于这些大企业，你看Anthropic一个企业，传说上市估值要达到2万亿美元，这是一个多么夸张的数字。对于它们来说，万一全盘皆输的话，后果是相当严重的，它们还会在乎这点钱吗？那么这些新的卡放到数据中心，老的卡它去哪里吗？这些企业不会把它扔掉，是吧？总会有人把它卖到中国来的。
这个又回到前几个月那次DeepSeek泄露的会议录音中来。梁子说嘛，三年之内中国的算力都是缺的，但是五年之后肯定就不缺了。按照当时的那种估计，因为当时我们硬件方面的消息，好消息其实不是特别多。但是最近你看，包括华为提出的逻辑折叠，是吧，包括960DT提前三个季度发布，我相信这个事情可能比梁子想的还要乐观，很有可能三年之内我们就能解决算力短缺的问题。哪怕我们按照4年，取一个平均数、4年的平均值来计算，你说我们需要囤那么多算力吗？你现在就保持一套3年之内的主力设备，然后保持一套5到8年的二手设备，能够平替你的生产，能够在你主力设备坏掉的情况下帮助你生产，把主力设备送去维修。你坚持个四年还叫问题吗？未来四年你可能只需要再采购一次设备。就不要去买什么旗舰设备啊，我们现在的电脑硬件算力都是过剩的。像我的M1 MacBook 16G，那是2020年还是2021年买的，已经五年了、六年了，一样杠杠的。我的所有主力生产任务在它上面都可以非常轻松地完成，而且功耗非常低。是吧，像我买的洋垃圾E5-2666 v3处理器，那是多少年前了，十几年前的处理器了，它一样工作得杠杠的。二手内存都是什么人家用了七八年之后拆机的，可能用了10年之后拆机的，现在一样工作得非常稳定，再跑个几年完全没有问题。不要焦虑。
这些过分炒作信息的都是一些卡贩子、一些中间商。他们希望把整个市场的气氛炒得非常恐慌，把价格炒起来，然后就有无数的小白，是吧？甚至传说中有宝妈进场来囤积内存条、囤积设备。实际上从几年前开始，每年都会陆陆续续有这种新闻爆出来，就像大姨妈一样，隔段时间就会来一次，就是在炒作硬件。但是我相信这个击鼓传花，它总有一个限度，这个泡沫迟早会破掉的。我们不谈什么AI突破或者AI本身有泡沫，你说就按照老黄、英伟达、AMD、华为这些企业发布新卡的速度，它们这些新的芯片、新的计算卡，对于过去老卡效能的碾压式领先，你觉得这些老卡放在企业手中能捂多长时间？是吧，这就是一个基本的经济常识。所以不要慌，有一两套够用的设备就稳住，到时候看谁先崩。你不买我不买，价格总会掉下来；你也争我也争，价格就会往上升。没有必要把头伸到别人的案板底下，生活没到那么艰难的地步。
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