关于显卡的购买。
-
-
-
崩掉倒是不至于，但泡沫无疑是非常大的。
你理解现在的美国是个从前非常厉害的老登，年轻的时候身体强壮（制造业重工业），手里还有美式居合（美金+美军），于是一路打天下，攒下了巨大的家产和江湖地位。但这个老登现在，身体发福（制造业空心化且回归难度空前），以前贼6的美式居合也逐渐玩不灵了（传统工业优势迅速下降，和蓝星军力20强的伊朗打得有来有回），偏偏旁边还来了一个体格越来越壮的年轻人（东大克苏鲁）。他能怎么办？他也得掂量，和美军神话迅速被川普玩坏相比，美元霸权的衰落就没那么快，其实这个老登选择并不多，他现在选择押注ai，并不只是因为“AI很赚钱”这么简单。他更像是在包装一个超级宏大的金融故事：
“下一轮工业革命仍然发生在美国，美国仍然拥有最先进的科技，美国仍然是资本和人才的最终归宿。”
这个故事如果讲成功，那美元资产的吸引力、美国科技公司的估值、全球资本流向，都可以勉强保持下去。于是他至少还能维持住美元的霸权。所以你才会看到一些ai公司（尤其美国ai七子）的商业模式短期甚至不像传统企业——烧钱亏损市值还能疯涨。资本买的不是今天的利润，而是透支未来几十年的想象空间。那么问题来了。东大一拍大腿，故事不错，但是他怕什么给丫安排什么：从政府给梁文锋站台到梁对投资人的4小时内部讲话，说deepseek只“赚取合适的利润”，到现在kimi K3的比肩顶级闭源ai的实力（八九成fable5的功力只收十几分之一的价格并且K3将在几天后开源），都无疑给了美国ai金碧辉煌的商业故事沉重一击，而且东大说我保证这样的事情以后冷不丁什么时候就出现一个……
这阳谋一出，你让资本怎么办，资本天生最怕不确定性，这样一折腾资本不得不理性下来。说穿了东大的阳谋是逼迫AI行业开始经历一次从“淘金热”迅速转变到“淘金公司开始算账”的过程。19世纪淘金热的时候，真正发财的不一定是挖金矿的人，而是卖铲人。而当淘金公司开始算账了，铲子也就不会无限涨价。
ai是未来大概率是真的，现在中美的这些ai公司都在卖一张通往未来的门票，但哪张门票能值回票价，真的只能交给时间。
-
-
-
前天开始，NV/AMD甚至INTEL的显卡都开始疯狂涨价。
但我个人建议大家可以淡定一些。 纯粹个人建议。
因为我个人感觉，AI... 可能要崩掉了。 好多个点儿都很....诡异。
看几个点儿吧。 土耳其，亚马逊。
个人同意老特的那个观点--很快，就会有‘大船靠岸’。 个人也觉得，因为NV要推动产品更新，所以有些硬件，虽然很不爽，但ZZZ确的也必须去更新的。 原来我还以为国内的有些大厂会去批量购买这些卡，直到上次和字节的人沟通了一下才发现，低维护和损耗率以及稳定的可遇见性可控性才是他们所关注的。 所以，这些大厂是不会买这些大船货的。
只是随便聊聊。 个人建议，不够成参考。
PS. 和人沟通以后我才知道，现在全球才留内存颗粒/存储颗粒（硬盘）最大的居然不是我认为的亚马逊和谷歌，而是字节跳动，而且字节跳动的购买量居然是后边几个的...总量加起来还要多.... 太NB了。
-
-
漲價的源頭是不是 Samsung, Hynix, Micron, CXMT and TSMC 這幾家公司？ 當然Nvidia 的毛利也真的非常高
- 台積電已與客戶就2027年漲價事宜進行磋商，漲幅高達10%，以支應持續上漲的製造成本。
- 高通（Qualcomm）計畫漲價兩位數，24日致函客戶，通知他們將調漲價格，適用於9月1日出貨的產品。
正如其他科技產業一樣，高通面臨歷史性的供應短缺壓力，從智慧手機、超級電腦到汽車皆受衝擊。人工智慧（AI）資料中心如火如荼的建設，使記憶體與其他半導體的生產緊繃，並使一些較普通的元件難以取得。 - CXMT 長鑫存儲的 DDR5 RDIMM 記憶體定價還高於三星
中國記憶體廠過去能快速拿下一席之地，賣點從來就不是便宜，而是有現貨。在三星、SK 海力士和美光三大巨頭的產能被全球 AI 與伺服器狂潮徹底吃光的當下，市場需求呈倍數暴增。既然大家都在搶貨，長鑫存儲自然也沒有理由放著好利潤不賺去當善堂。甚至因為漲價漲得太凶，今年還有中國當地的電子廠直接跑去向工信部控訴，抱怨長鑫存儲跟長江存儲（YMTC）連手漲價，害他們的新產品被逼到延期發售。
source: 網路新聞
價格狂飆帶來的回報極其驚人。長鑫存儲 2026 年 Q1 的營收直接衝上 508 億人民幣（約 75 億美元），年增率高達 719%，淨利更是暴漲超過 12 倍；官方預測上半年營收更可能上看 1,200 億人民幣。
在這種暴利支撐下，長鑫存儲除了規劃歷史級的 IPO，還在上海與合肥大舉擴建兩座新廠（甚至在談第三座）。一旦投產，月產能將突破 60 萬片晶圓，直接翻倍。今年產能在全球市占（目前約 8-10%）就有機會追平美光的 24%，甚至目標在 2030 年前一舉反超。
-
-
-
-
-
@benton-yi 这个趋势，连茅台都要成计量单位了吗？
-
现在大家都等着新的一波apple, samsung, huawei 新手机发布....
我们以前用惯了 8gb, 512gb, 不可能现在还用回少过这些参数的新货，我记得我的zfold 7 是16gb & 1tb,
不可能新货还以8gb & 512gb，如果全部新品以3千万部的产量发布，即是说单单这三个巨无霸，会突然增加近亿的高容量芯片需求量 。。。。。。所以我估计近一年还有一段涨幅看看Samsung, Hynix, Micron, CXMT and TSMC 有没有大力扩厂的消息？现在才来扩厂，真正投产也是3，4年后的事情了
-
现在大家都等着新的一波apple, samsung, huawei 新手机发布....
我们以前用惯了 8gb, 512gb, 不可能现在还用回少过这些参数的新货，我记得我的zfold 7 是16gb & 1tb,
不可能新货还以8gb & 512gb，如果全部新品以3千万部的产量发布，即是说单单这三个巨无霸，会突然增加近亿的高容量芯片需求量 。。。。。。所以我估计近一年还有一段涨幅看看Samsung, Hynix, Micron, CXMT and TSMC 有没有大力扩厂的消息？现在才来扩厂，真正投产也是3，4年后的事情了
-
崩掉倒是不至于，但泡沫无疑是非常大的。
你理解现在的美国是个从前非常厉害的老登，年轻的时候身体强壮（制造业重工业），手里还有美式居合（美金+美军），于是一路打天下，攒下了巨大的家产和江湖地位。但这个老登现在，身体发福（制造业空心化且回归难度空前），以前贼6的美式居合也逐渐玩不灵了（传统工业优势迅速下降，和蓝星军力20强的伊朗打得有来有回），偏偏旁边还来了一个体格越来越壮的年轻人（东大克苏鲁）。他能怎么办？他也得掂量，和美军神话迅速被川普玩坏相比，美元霸权的衰落就没那么快，其实这个老登选择并不多，他现在选择押注ai，并不只是因为“AI很赚钱”这么简单。他更像是在包装一个超级宏大的金融故事：
“下一轮工业革命仍然发生在美国，美国仍然拥有最先进的科技，美国仍然是资本和人才的最终归宿。”
这个故事如果讲成功，那美元资产的吸引力、美国科技公司的估值、全球资本流向，都可以勉强保持下去。于是他至少还能维持住美元的霸权。所以你才会看到一些ai公司（尤其美国ai七子）的商业模式短期甚至不像传统企业——烧钱亏损市值还能疯涨。资本买的不是今天的利润，而是透支未来几十年的想象空间。那么问题来了。东大一拍大腿，故事不错，但是他怕什么给丫安排什么：从政府给梁文锋站台到梁对投资人的4小时内部讲话，说deepseek只“赚取合适的利润”，到现在kimi K3的比肩顶级闭源ai的实力（八九成fable5的功力只收十几分之一的价格并且K3将在几天后开源），都无疑给了美国ai金碧辉煌的商业故事沉重一击，而且东大说我保证这样的事情以后冷不丁什么时候就出现一个……
这阳谋一出，你让资本怎么办，资本天生最怕不确定性，这样一折腾资本不得不理性下来。说穿了东大的阳谋是逼迫AI行业开始经历一次从“淘金热”迅速转变到“淘金公司开始算账”的过程。19世纪淘金热的时候，真正发财的不一定是挖金矿的人，而是卖铲人。而当淘金公司开始算账了，铲子也就不会无限涨价。
ai是未来大概率是真的，现在中美的这些ai公司都在卖一张通往未来的门票，但哪张门票能值回票价，真的只能交给时间。
@benton-yi
梁总的录音了说，即使DS这个api定价，一张卡的回本周期也就10个月。现在除了AI，还有哪个行业可以在万亿规模中做到10个月回本的？我认为即使有泡沫，也不是很大，更多是市场并没有反应过来科技公司的夸张需求可能真的是真实的 -
-
KIMI能火和楼上的感官也有决定行的因数。DS对群众的体感几乎没有任何照顾。
